奋力拼搏 笃行不怠

—— 记星空体育集团2024年度创业之星  曹志谋 先进事迹

    全球经济格局波谲云诡，国内经济结构转型步入深水区，金融投资领域更是首当其冲，经历着前所未有的机遇与挑战。资管新规的落地打破了刚性兑付的旧有格局，财富管理行业向净值化、专业化深度转型，科技创新以前所未有的速度重塑着金融生态。曹志谋以其脚踏实地的态度和“行稳致远，进而有为”的工作理念，在工作中稳步前行。面对不断变化的经济形势和市场波动，他始终秉持风险管控永远是投资第一性原则的理念，不断提升自己的专业能力，以期在不确定的市场环境中寻找到确定性。

    一、夯实基础，学思践悟

    在百弘腾公司投融资岗位上，他始终保持着谦逊的学习态度，把每一次与同事和合作伙伴的交流当成是一次成长的机会。正是这种开放的心态让他能够快速吸收新知识、新理念，迅速融入团队并成长为团队中的重要力量。

    2022年，资管新规结束过渡期开始正式运行。新规对整个金融行业产生了深远影响。所有理财产品打破刚性兑付的原则，将投资业务风险管理的必要性大大提高。这标志着中国财富管理行业进入了一个全新的发展阶段，对从业人员的专业能力和风险意识提出了前所未有的高要求。

    面对财富管理行业的巨变，曹志谋展现出高度的职业敏感性和主动性。他没有停留在表面现象，而是深入研究资产盈利的底层逻辑，分析投资产品的特征，力求从本质上把握投资品的风险收益来源。他认真甄别符合集团资金属性的产品，警惕可能隐藏风险的“理财师推销产品”，始终把风险管理放到首要位置，对集团资金的安全性负责。

    在学习、实践、再学习、再实践的过程中，他意识到伴随国家经济结构转型，财富管理行业也在发生转变，过去保本保收益的时代已经过去，要向管理要收益、要向专业要效益的方向发展。作为投资公司，必须要顺应这一变化，构筑属于自己的业务护城河。因此，他提出了“固收+”的资产配置理念，旨在解决市场发展与集团资金风险收益需求之间的矛盾。“固收+”的配置方案通过利用过往二十年的资产价格数据的回顾，验证是正确的。他在学思践悟中为百弘腾公司的发展提供了新的方向。

    二、积极探索，在实战中突破

    2023年至2024年，曹志谋从业务岗位转到研究员岗位，面临新的挑战。新的岗位要求他不仅要有深厚的理论基础，还要有实际调研的能力，能将理论应用到实战上。他与团队一起，在实践中学习，将投资业务延伸到最前端，进行私募基金的尽职调查工作。从投资标的最前沿获取数据信息，为业务部门提供决策依据，同时也更有利于风控部门把控风险。

    在研究员岗位上，曹志谋与团队一起从零开始构建了公司的私募基金研究体系，从基金的背景及理念、团队构成、策略逻辑、业绩归因、成长能力及费用结构六个维度进行评价，刻画底层管理人特征，为公司业务发展提供了坚实的研究支持。他主导了300余场私募基金尽职调查，覆盖了200多家管理人，并建立了30余家管理人的投资池，输出100余份各类研究报告，占公司整体研究内容输出总量的70%以上。在攻坚工作上，他不惧挑战，带领私募攻坚小组起草了私募基金牌照备案方案，协助团队顺利完成基金业协会的产品策略备案工作，为公司的改革转型贡献了自己的力量。

    2024年，资本市场波动剧烈，他与业务团队一起，将“投”与“研”融合，在应对复杂多变的经济环境和市场工作中，取得了一定成效。2024年6月和9月推动公司择时投放对冲类策略，为公司带来了显著的经济效益。在风险管控端，他还发现了公司个别净值化产品存在的问题，并建议业务部门及时调整，避免公司的持续损失。

    三、时代变局，迎接新征程

    展望未来，全球政治、经济格局都在经历巨大变化。我国宏观经济环境正处于供给侧结构性改革的深水期、需求侧管理在不断强化的阶段，政策路径已经有转向势头。与此同时，集团正加速推进“1+2+N”战略。在这样一个变局的时代里，无论是公司还是个人，都只有拥抱变局，迎头赶上变化才能不被时代、不被企业淘汰。

    作为南沙公司研究员，曹志谋深知，在变局的时代和公司携手抓住历史机遇，是他的新课题。他相信只要自己行耕不辍，努力、努力、再努力，一定会和公司一起抵达胜利的彼岸！